איש מקצוע שעוסק בפיננסים, יודע להבחין בדו"ח הכספים של הלקוח בכל המוקשים שצריך לנטרל, כל הפרטים האיכותיים שיש לשמר ובכל הקופות שכדאי לאחד או לפדות.
בינינו, אם לא היינו משתמשים בזה מדי פעם או שומעים על ההוא שקיבל תרופה שהצילה לו את החיים או קוראים על הילד הזה שבגלל שאין לו ביטוח, המשפחה שלו אוספת כסף – אז לא היינו עושים… אבל עושים. כי כנראה כדאי וצריך.
החיים הבוגרים מלאים בהחלטות גדולות. תן לנו לוודא שבמאני טיים – יש מי שמלווה אותך. אנחנו נדאג לעתיד שלך כדי שתוכל להתעסק במשפחה שלך היום.
דואגים לעתיד טוב יותר
מנכ"ל
בעלים ומייסדת
תחום פנסיוני פיננסים
מנהל תיקי לקוחות
מנהלת המשרד
