החיים של רובנו, בצורה כזו או אחרת, עוברים בצמתים של החלטות משמעותיות, שיש להן השפעה מכרעת על האופן בו נבלה את החציון השני של חיינו –

זה מתחיל בדרך כלל כבר בגיל 25, כשאנחנו מסיימים או מתחילים ללמוד, כשאנחנו כבר מתחילים לעבוד ויש לנו אפשרות לחסוך קצת לפני כל המחויבויות הגדולות שגיעות מעבר לפינה…..

זה ממשיך לקראת החתונה או אם לא מתחתנים – לקראת ההשתקעות במסלול תעסוקתי שמצאנו לעצמנו..

אחר כך אולי חתונה ואולי משפחה, והילדים גדלים, ובר/בת מצווש, והעזרה לילדים בלימודים, ברכב, בתחילת החיים, בדירה…

ומהר מאוד, מגיע הרגע שהם פורשים כנפיים ועפים – וכדאי מאוד שכמו שבמהלך הדרך הצלחנו לסייע ולעזור כמו שנרצה – נגיע לנקודת הזמן הזאת, כשאנחנו מכירים את הנכסים שלנו ויודעים איך נדע לגלוש קדימה בשקט כלכלי.

תמיד נידרש לעזור, תמיד נרצה לטייל ולהתפתח וללמוד, אולי נחשוב על השקעה שתניב לנו הכנסה פאסיבית וכמובן נעזור לנכדים ולילדים להגשים את שאיפותיהם…

איש מקצוע שעוסק בפיננסים, יודע להבחין בדו”ח הכספים של הלקוח בכל המוקשים שצריך לנטרל, כל הפרטים האיכותיים שיש לשמר ובכל הקופות שכדאי לאחד או לפדות.

איש מקצוע שעוסק בפיננסים ידע לבחון את הצרכים שלך – כמה כסף תרצה לקבל בגיל הפרישה ? כמה כסף יש לך בצד ? איפה אתה חוסך ? באיזה מסלול השקעה ? כמה סיכון יש במסלול ההשקעה שלך ? כמה סיכון כדאי שיהיה לך ? האם יש הכנסות פאסיביות שישמשו אותך במהלך חייך ? יש דירה להשקעה ? מתכנן לרכוש דירה להשקעה ? איך תגיע אליה ? כמה אתה חוסך לילדים ? איפה אתה חוסך ?… כל אלה ועוד – הם חלק בלתי נפרד מהשליחות של איש הפיננסים שלך, שצריך להיות זמין עבורך בכל צומת משמעותית בחיים.

דואגים לעתיד – היום.